【明日主题前瞻】互联网巨头持续加码元宇宙 有望打破互联网用户规模和时长天花板
本文源自:财联社
【今日导读】
互联网巨头持续加码元宇宙，有望打破互联网用户规模和时长天花板，这家公司元宇宙体验空间拟于明年5月开放运营
汽车智能化趋势下全新增量，过去5年保持逆势增长，这家公司向华为供应车载产品
多款鸿蒙设备齐发，搭载鸿蒙设备数突破2.2亿，这家公司统筹开源鸿蒙芯片平台适配规划任务
世界该领域一大“制高点”，“十四五”期间或加速落地，这家公司为该项目供应了全线的此类产品
拟建120万千瓦抽蓄电站 湖南省新邵县抽水蓄能电站（筱溪项目）投资主体项目招商
国产游戏出海收入猛增近2成
【主题详情】
互联网巨头持续加码元宇宙，有望打破互联网用户规模和时长天花板，这家公司元宇宙体验空间拟于明年5月开放运营
腾讯音乐宣布将正式推出国内首个虚拟音乐嘉年华TMELAND，已在QQ音乐等平台上线预约页面。据介绍，用户可以创造个人专属虚拟形象，同时还有虚拟直播、虚拟演唱会等数字场景。从正式上线及产品形态来看，此举可视为腾讯音乐入局元宇宙的第一步。腾讯音乐表示，未来TMELAND还将实现创建专属数字岛屿、自由布局景观等功能，将在虚拟音乐世界中为音乐人提供创作工具、成长资源与孵化计划等。
从元宇宙第一股Roblox上市，到Facebook改名Meta，微软发布企业元宇宙，英伟达持续技术投入元宇宙，再从国内腾讯提出全真互联网，字节跳动布局VR赛道收购Pico，网易注册元宇宙商标，元宇宙协会成立等，各行各业围绕元宇宙的探讨不断，理解不同。海通证券分析指出，元宇宙代表的是游戏乃至互联网的未来形态，是颠覆式革新，未来有望打破当前移动互联网用户规模和时长的天花板。
A股上市公司中，奥雅设计子公司绽放科技数字艺术中心元宇宙体验空间拟于2022年5月正式开放运营，与腾讯云签订了《战略合作协议》，共创文旅产业数字化平台、共建智慧化场景、共造文旅运营新模式。中文在线与行业内知名公司签订了《虚拟数字人联合开发合作协议》，与亿览在线网络技术（北京）有限公司（腾讯音乐控制）在音频版权有授权合作。捷成股份参股公司世优科技是一家虚拟技术提供商，为华为、小米、腾讯、百度、网易等企业提供虚拟IP打造服务及相关产品。
汽车智能化趋势下全新增量，过去5年保持逆势增长，这家公司向华为供应车载产品
智能化趋势下，汽车电子迎来变革。其中自动驾驶域、智能座舱域是全新增量，企业将会由“一次性售出”模式变为“终身服务模式”，商业模式变革促进产业重塑。华为冬季旗舰新品发布会上，AITO问界M5发布，搭载HarmonyOS智能座舱。
汽车的“智能化”主要从智能座舱和智能驾驶两个方面进行拓展。智能座舱通过语音、人脸识别等交互方式获取驾驶者指令，未来随着AR/VR 技术的应用成熟，智能座舱将会更具备想象力。根据华经产业研究院数据，全球智能座舱市场在过去5年一直保持逆势增长，2020年全球智能座舱市场规模高达370亿美元。国内市场，2019年以来国内智能座舱市场迎来快速增长，2020年在疫情以及汽车市场不景气的不利因素下仍获得28.57%的增长，达到567亿元，预计2025年将增长至1030亿元，5年复合增长率达12.68%，市场前景广阔。中金公司认为，2021年是国内汽车智能化转型元年，以蔚来、理想、小鹏、特斯拉为代表的新势力车企，凭借“智能座舱+智能驾驶”解决方案，引领行业智能化变革。得益于智能软硬件配置，智能汽车具备更强的功能与娱乐属性，高级驾驶辅助系统（ADAS）和智能座舱渗透率快速提升。
A股上市公司中，华阳集团已获得金康赛力斯智能座舱部分产品定点项目。东箭科技旗下控股子公司广东东箭汽车智能系统有限公司，主要从事智能座舱电驱类、汽车电驱动算法控制系统相关产品的设计、研发、生产和销售。祥鑫科技向华为供应车载产品，主要应用在VGW智能网联、OBC车载充电、mPOWER智能电动、AIS融合感知、ADS智能驾驶、CDC智能座舱等模块。
多款鸿蒙设备齐发，搭载鸿蒙设备数突破2.2亿，这家公司统筹开源鸿蒙芯片平台适配规划任务
华为23日发布首款HarmonyOS汽车AITO问界M5，预售价25万-32万；同时推出纵向折叠屏手机P50 Pocket、鸿蒙智能眼镜等产品。华为消费者BG CEO余承东宣布，目前，搭载HarmonyOS设备数突破2.2亿，2021年生态设备发货量达1亿+。
华为从2012年开始研发鸿蒙操作系统，并在2016年立项，以物联网为核心舞台、以打造第三代操作系统为设计和出发点，历经数年打磨。华为于2020年、2021年两次将鸿蒙系统L0到L2层面的代码全部捐献给开放原子开源基金会，形成OpenHarmony（开源鸿蒙）项目，鸿蒙才进入大众视野。光大证券分析指出，当下市场，对于鸿蒙的定位、意义以及对计算机产业的深远影响认知犹有较大偏差。实际上相较于第三代操作系统的另外一个有力竞争者谷歌Fuchsia，鸿蒙具备三大比较优势，随着物联网加速发展，鸿蒙产业生态极具前景。
A股上市公司中，润和软件为开放原子开源基金会OpenHarmony项目共建单位之一，并承担关键工作组的组长角色，统筹OpenHarmony芯片平台适配规划任务。万兴科技旗下万兴喵影HD 2.0版本亮相华为鸿蒙发布会，是全球首款搭载HarmonyOS的华为平板唯一预装视频创意软件。超图软件移动端平台产品已经和鸿蒙做了适配，内置在鸿蒙手表等可穿戴设备的地图产品也可以流畅运行。
世界该领域一大“制高点”，“十四五”期间或加速落地，这家公司为该项目供应了全线的此类产品
国家铁路局印发《“十四五”铁路科技创新规划》提出，开展时速600公里级高速磁浮系统、低真空管（隧）道高速列车等技术储备研发。
近期交通运输部发布中国中车集团开展绿色智能交通装备研制及应用等交通强国建设试点工作的意见：原则同意在绿色智能交通装备研制及应用，中高速磁悬浮列车研制及工程化应用。作为国际尖端技术，高速磁浮是世界轨道交通领域的一大“制高点”，是全球交通科技竞争的战略高地。时速600公里高速磁浮交通系统，可以填补高速铁路和航空运输之间的速度空白。此外，在构建1小时通勤圈牵引下，作为城市轨道交通中占比第二高的市域快轨，预计在“十四五” 期间将得到重大发展。跨座式单轨、空轨、磁浮等中运量交通工具整体处于市场培育期和产品导入期，行业整体处于蓝海市场。华创证券表示，随着磁浮列车技术不断突破，磁浮列车项目在“十四五”期间或加速落地，轨交产业链相关公司有望迎来新发展机遇。
A股上市公司中，研奥股份已有多种产品应用于磁悬浮列车项目中，如广州清远磁悬浮列车、中低速磁悬浮试验车、新一代常导高速磁悬浮样车。高铁电气为北京磁浮S1线项目供应了全线的接触轨及附件产品。湘电股份承担了国防重点项目22项，攻克了电磁XX系统验证样机研制技术，高速磁浮轨道交通牵引直线电机制造技术，新型大功率永磁推进电机制造技术，高速集成化发电技术等核心技术。
拟建120万千瓦抽蓄电站 湖南省新邵县抽水蓄能电站（筱溪项目）投资主体项目招商
湖南省新邵县发布新邵县抽水蓄能电站（筱溪项目）投资主体项目招商竞争性磋商邀请公告。据悉，湖南省新邵县计划建设一座功率为120万千瓦抽水蓄能发电站和配套建设，并承担国家湖南电网调峰、填谷、储能、调频、调相等多种任务。项目投资规模约人民币70亿元。另外，国内纬度最高的抽水蓄能电站–黑龙江荒沟抽水蓄能电站1号机组投产发电，总装机容量达120万千瓦。
截至2020年底，我国在运抽水蓄能电站装机规模30GW，在建规模超过50GW。据国家能源局发布《抽水蓄能中长期发展规划（2021-2035年）》 ，要求加快抽水蓄能电站核准建设，到2025年，抽水蓄能投产总规模较“十三五”翻一番，达到6200万千瓦以上；到2030年，抽水蓄能投产总规模较“十四五”再翻一番，达到1.2亿千瓦左右。
上市公司中，中国电建是目前国内抽水蓄能行业第一大EPC项目， 目前公司在国内抽水蓄能规划设计方面的份额占比约90%，承担建设项目份额占比约80%；粤水电是区域水利水电建设龙头，参与广东惠州/深圳/清远/海南琼中/阳江/肇庆抽水蓄能电站的建设。
国产游戏出海收入猛增近2成
数据显示，2021年中国自主研发游戏海外市场实际销售收入达180.13亿美元，比2020年增加了25.63亿美元，同比增长16.59%。近期，在元宇宙的加持下，游戏板块也成为二级市场上涨迅速的板块之一。
新时代证券马笑认为，展望2022游戏行业配置机会明显，一是2022年或迎来新版号的发放，新产品上线催化会有所体现，二是出海仍有广阔的市场，众多公司仍大有可为，三是随着游戏精品化，游戏的长生命周期运营正在众多游戏产品身上体现，四是元宇宙中VR/AR游戏设备和内容的不断探索，或在2022年有进一步的体现。
上市公司中，世纪华通旗下点点互动自研的元宇宙游戏《LiveTopia》登陆全球最大的元宇宙社区Roblox平台，腾讯持有上市公司10%的股份，是公司第二大股东，目前公司与腾讯的合作主要聚焦在互联网游戏产品发行、IDC、云游戏等维度；凯撒文化代号为“动物星球”的游戏背景环境完全按照元宇宙的模式设计，具备时间、环境、生态三大维度要素，还引入了NFT技术。
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